12月18日，国泰海通证券发表观点称：工业场景中，人形机器人优先适配搬运与质检类任务，商业化重点关注ROI，自主泛化能力提升后可向更多工序拓展。
搬运与质检类任务普遍具有半柔性特征、人工参与度高，又为短链条、工序相对独立，在具身大脑的发展现状下能够胜任；基础组装类任务仍在初步测试阶段。ROI决定商业化落地，要实现2年回本的最低目标，机器人售价需降低至十万元级别，且效率提升至人工同等水平。具身大脑发展仍然滞后，处理复杂长链条任务能力不足，泛化性能提升后人形机器人可向更多工序拓展。预计到2035年，中国工业场景中汽车制造、电子制造、物流仓储三大领域人形机器人总需求量达48.4万台，市场空间超480亿元。
人形机器人与工业机器人形成互补定位，适配柔性化发展趋势。工业机器人专注于固定工位的高速、高负载、精准重复作业，而人形机器人体现出柔性化特点，具备柔性灵活的移动能力、兼容非结构化场景的环境适应能力、适配小批量、多品类的柔性化任务能力，以及具备部署维护低门槛的特点。
人形机器人从短链条任务开始，提升能力后逐步胜任复杂任务。人形机器人在工业场景的最终目标是执行通用复杂长任务，实现恶劣环境的人工替代并弥补劳动力短缺。初步落地阶段先从短链条Kaiyun体育官方网站 开云登录网站任务起步，不断积累作业数据进行训练，提升工作能力后逐步胜任复杂任务。
工厂成为应用训练场，轮式形态将成为首选。三大应用场景中，工业场景因标准化程度较高成为具身智能的训练场，采用渐进式部署策略，待技术成熟后再向家庭、商业服务场景延伸。在不同的下肢形态中，轮式形态具备稳定性、长续航、移动速度快的优势，将成为工业场景应用首选。
优先适配搬运、质检类任务，逐步拓展至基础组装类任务。以汽车制造和电池组装产线为例拆解工作流程，搬运类、质检类任务普遍具有半柔性特征、人工参与度高，又为短链条、工序相对独立，在具身大脑的发展现状下人形机器人能够胜任；对于基础组装类任务，人形机器人在初步测试阶段。
商业化核心卡点是ROI，仍需降本提效，泛化性提升后可向更多工序拓展。ROI决定商业化落地，要实现2年回本的最低目标，机器人售价需降低至十万元级别，且效率提升至人工同等水平。具身大脑发展仍然滞后，处理复杂长链条任务能力不足，泛化性能提升后人形机器人可向更多工序拓展；精细操作能力有待提升，灵巧手的耐久度、灵活度、力度控制是另一大难关。
预计2035年中国工业场景中汽车制造、电子制造、物流仓储三大领域人形机器人需求量48.4万台，市场空间483.6亿元。
车企与机器人企业相互配合推动落地。特斯拉、小鹏等车企具备技术与场景双重优势，推动人形机器人在工业场景落地；多家机器人本体企业与车企合作落地，Walker系列、Figure等成为典型代表。
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